Jamie Dimon, enfrentará dos demandas civiles vinculadas a Jeffrey Epstein, acusando al banco de ignorar las señales de alerta sobre Epstein y de beneficiarse al tratar con él. Por otro lado, Lucid recortará el 18% de su fuerza laboral debido a una caída importante de órdenes para el cuarto trimestre, mientras que Lululemon elevó sus expectativas para 2023 después de superar las estimaciones de ganancias e ingresos para el cuarto trimestre de 2022. Binance tiene salidas de capital por $2 mil millones en las últimas horas. El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido acusado de sobornar a funcionarios chinos.

Los precios de las viviendas en Estados Unidos han experimentado una caída durante siete meses consecutivos, con ciudades como Seattle, San Francisco y San Diego viendo una disminución en los precios .Alibaba ha anunciado planes para dividir su negocio en seis entidades gestionadas de forma independiente. Warren Buffett ha comprado 3.7 millones de acciones adicionales de Occidental Petroleum. La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) ha presentado una demanda contra Binance por no registrarse ante la entidad mientras permitía que decenas de clientes de EE. UU. intercambiaran criptoderivados.

El último informe de solicitudes de desempleo de EE. UU. mostró 191,000 solicitudes. La Reserva Federal elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos a un rango de 4,75% a 5%, en línea con las expectativas. El Banco de Inglaterra también elevó los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 4,25%, tras cifras de inflación inesperadamente altas. Coinbase recibió un aviso de investigación de la SEC y sus acciones cayeron casi un 20 %, mientras que Hindenburg Research acusó a la empresa de Jack Dorsey, Block, de facilitar la actividad delictiva e inflar el número de usuarios.

El calendario económico de esta semana presenta eventos clave como los datos de inflación de Canadá y Reino Unido, así como la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que podrían indicar el comportamiento futuro del mercado. La probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Fed se sitúa en el 84,9%, pese a los temores de contagio en más entidades financieras. El CEO de Tesla, Elon Musk, ha propuesto que el gobierno garantice todos los depósitos bancarios para poner fin a la actual crisis de confianza en el sistema bancario.

El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan bajó en marzo. El famoso inversor Michael Burry comparó el reciente rescate bancario del gobierno con la postura de J.P. Morgan durante el Pánico de 1907 y cree que la situación actual podría resolverse sin daños graves. La fundadora de Ark Invest, Cathie Wood, abrirá un nuevo fondo de criptomonedas, y SVB Financial Group, la antigua empresa matriz de Silicon Valley Bank, se declaró en bancarrota. La semana pasada, los bancos pidieron prestados $164.8 mil millones de dólares de dos instalaciones de la Reserva Federal..

La semana pasada, las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. disminuyeron en 20,000 a 192,000 solicitudes, gracias en parte al fortalecimiento en Nueva York. First Republic Bank está explorando opciones estratégicas, incluida una posible venta de la empresa, mientras que Credit Suisse pedirá prestados hasta $54 mil millones al Banco Nacional Suizo debido a las restricciones regulatorias. El Reino Unido ha decidido prohibir el uso de TikTok en dispositivos corporativos gubernamentales debido a problemas de ciberseguridad.

Las ventas minoristas en Estados Unidos disminuyeron un 0.4% en febrero. Credit Suisse Group sufrió una caída del 20% en sus acciones después de que su mayor accionista descartara brindar apoyo adicional al banco, lo que también afectó al sector bancario europeo. Meta anunció que eliminará 10,000 puestos de trabajo en los próximos meses en busca de eficiencia. El fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, advirtió que la contracción de la deuda y el crédito podría generar efectos colaterales en el mundo de riesgo. En China, se reportó una recuperación en el gasto del consumidor, la producción industrial y la inversión, pero se advirtió sobre los riesgos para la recuperación.

El índice de precios al consumidor anual a febrero se mantiene en línea con las proyecciones, con una inflación del 6%. El mercado inicia la jornada en terreno positivo después de que se disiparan los temores de un contagio bancario, con los bancos recuperando algunas pérdidas y el S&P 500 haciendo un gap alcista del 1%. Credit Suisse reconoce debilidades materiales en sus procesos de información financiera para 2022 y 2021. El precio del oro sube, junto con los bonos del Tesoro, debido al anuncio de un plan para evitar el colapso del sistema bancario.

Esta semana, los mercados estarán atentos al IPC de febrero y las ventas retail en EE. UU. También se esperan importantes anuncios en el índice de importadores y exportadores y en la decisión de política monetaria del BCE, seguida por la conferencia de prensa de Christine Lagarde. Los reguladores de EE. UU. han tomado medidas de emergencia para evitar un posible contagio por el colapso de Silicon Valley Bank, mientras que Pfizer ha anunciado la adquisición de Seagen por $43 mil millones en efectivo. USD Coin (USDC), una moneda estable que se supone que está vinculada uno a uno con el dólar estadounidense, casi recuperó su vinculación con el dólar.

El informe laboral de febrero sorprendió con la creación de 311,000 empleos, superando las expectativas en 106,000. El banco Silicon Valley está enfrentando una crisis financiera después de perder 1,800 millones de dólares en la venta de bonos del Tesoro de EE. UU. y valores respaldados por hipotecas, lo que ha llevado a la preocupación de que otros bancos más grandes puedan verse obligados a hacer lo mismo. Los mercados bursátiles mundiales cayeron debido a las preocupaciones sobre la inflación y el endurecimiento de los bancos centrales, y Uber está considerando vender su división de carga debido a la desaceleración en la demanda.

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos aumentaron a 211,000. El gobierno holandés implementará controles de exportación en equipos de fabricación de semiconductores "avanzados" debido a la presión de Estados Unidos para evitar que China acceda a la tecnología de chips más avanzada. La curva de rendimiento del Tesoro de Estados Unidos tuvo su inversión más profunda en más de 40 años, lo que indica una posible recesión. El rango de autonomía de los vehículos eléctricos en Estados Unidos se ha cuadruplicado desde 2011, ahora superando los 400 kilómetros. Silvergate Capital cerrará sus operaciones.

El mercado laboral de EE. UU. sigue mostrando fortaleza, ya que el informe de empleo de ADP de febrero mostró una ganancia de 242.000 puestos de trabajo, superando las expectativas de 119.000. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió sobre tasas de interés más altas de lo previsto anteriormente y afirmó que la Fed estaría preparada para aumentar el ritmo de las alzas de tasas si los datos económicos lo justifican. Adidas advirtió sobre su primera pérdida anual en 31 años, mientras que la embajada china en Alemania criticó los planes de Berlín de prohibir ciertos componentes de las empresas chinas Huawei y ZTE de su red 5G por razones de seguridad nacional.

El techo de la deuda de EE. UU. ha alcanzado los $31.4 billones, lo que ha generado preocupación por un posible incumplimiento de la deuda. Los bancos estadounidenses se ven obligados a competir por los depósitos por primera vez en 15 años debido a las opciones de mayor rendimiento, lo que ha provocado una caída de los depósitos de los bancos comerciales y un aumento de los retiros. Meta Platforms estaría haciendo una nueva ronda de despidos y Amazon cerrará 8 tiendas Amazon Go este mes. El presidente Biden propondrá un aumento de impuestos a los estadounidenses que ganen más de $400,000 al año.

Esta semana en el calendario económico destaca la presentación de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ante el Congreso, así como los informes de empleo de ADP y del Departamento de Trabajo de EE. UU. En cuanto a bancos centrales, se esperan decisiones del Banco de Canadá y del Banco de Japón. En Europa, el Banco Central Europeo podría aumentar las tasas de interés. Tesla ha reducido los precios de sus modelos S y X, y se rumorea que están trabajando en un nuevo modelo. Además, se han revelado detalles sobre la relación entre Binance y su filial estadounidense, lo que podría tener implicaciones regulatorias para la empresa.

China está en proceso de reorganizar su liderazgo político, lo que ha generado preocupaciones en Wall Street, Washington, Reino Unido y Japón de que los nuevos funcionarios económicos con vínculos más estrechos con el presidente Xi Jinping lleven a China hacia una mayor intervención estatal y aislamiento internacional. El criptobanco Silvergate Capital Corporation, líder en la industria, enfrenta problemas financieros significativos y podría dejar de operar. Por otro lado, el presidente de la Fed de Atlanta sugiere mayores subidas de tasas de interés debido a los datos económicos recientes más fuertes de lo esperado.

El Índice ISM Manufacturero de febrero mostró que el sector manufacturero cae por cuarto mes consecutivo. Las acciones de Tesla cayeron un 7% en las operaciones previas a la comercialización después de que su Día del Inversor no logró impresionar a los inversores.  Salesforce aumentó un 16 % en las operaciones previas a la comercialización tras unos resultados mejores de lo esperado en el último trimestre. Finalmente, Polygon, una plataforma que ayuda a escalar Ethereum, lanzó una solución de verificación de identidad descentralizada utilizando pruebas ZK.

La Reserva Federal de EE. UU. podría aumentar su tasa objetivo al 5.5% en junio, lo que podría tener repercusiones en el resto del mundo. Los precios de la vivienda en el Reino Unido experimentaron su caída anual más pronunciada desde 2012 en febrero. Hoy es el Tesla Investor Day, y se espera que Elon Musk presente su Master Plan 3. La acción de Dollar Tree cayó en premarket debido a que su guía de ganancias para el año fiscal actual no cumplió con las expectativas de los analistas.

El índice S&P Case-Shiller U.S. National Home Price NSA informó que la tasa de crecimiento del precio de las viviendas se debilitó a fines de 2022 debido a las tasas hipotecarias más altas. La inflación en Francia y España en febrero podría provocar movimientos más grandes por parte del BCE para controlar la inflación. Warren Buffett defendió la recompra de acciones en su carta anual y criticó a Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Musk recuperó su título como la persona más rica del mundo debido a un aumento en las acciones de Tesla.

En el calendario económico de esta semana, se destacan la publicación del Índice de precios de la vivienda y la confianza del consumidor en EE. UU., así como las condiciones comerciales en el sector manufacturero y de servicios a través del Índice de gestores de compras. Goldman Sachs ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por hasta $30 mil millones. Las empresas se enfrentan a una escasez de mano de obra y están aumentando los salarios. Por último, un tribunal en Colombia ha celebrado su primer juicio en el metaverso.

La inflación inició el año más alta de lo esperado. La economía de EE. UU. registró un crecimiento del 2,7% en el cuarto trimestre de 2022, un poco por debajo del esperado 2,9%. La mayoría de los miembros de la Fed apoyan un aumento de 25 puntos básicos en las tasas de interés para febrero para mantener la inflación bajo control. Moderna informó una caída del 70% en las ganancias del cuarto trimestre de 2022, mientras que Nvidia superó las expectativas de ganancias y Alibaba también reportó ganancias para su tercer trimestre fiscal.

Hoy se conocerán las minutas de la reunión de la Fed en la que se tomó la última decisión de subida de tasas de interés. En otras noticias económicas, el índice de solicitudes de hipotecas en Estados Unidos cayó al nivel más bajo desde 1995, mientras que Intel redujo su dividendo trimestral y promete recortes de costos debido a la incertidumbre macroeconómica y la débil demanda de PC. 16,000 empleados de Amazon expresaron su descontento por la repentina política de regreso a la oficina.

Putin se retira del tratado que limita el uso de arsenales nucleares y niega responsabilidad en Ucrania. La OTAN pide reconsideración. Ray Dalio cree que el fiat está en peligro por la excesiva impresión de dinero, pero no ve a Bitcoin ni a las stablecoins como la solución. Walmart ha tenido fuertes ventas durante la temporada navideña, pero su guía para el próximo año es cautelosa. 

Presentación de ganancias de importantes empresas durante la semana. Joe Biden visitó Kyiv, Ucrania y anunció sanciones adicionales contra elites y empresas que apoyan a Rusia. El S&P 500 cayó un 0.3% la semana pasada. Mark Zuckerberg anunció una nueva suscripción paga llamada Meta Verified en Facebook e Instagram. Neal Mohan asume como CEO de Youtube y previamente había planteado proyectos sobre el metaverso y NFTs.

Microsoft le dice a un reportero que su IA quiere piratear computadoras y difundir fake news. Elon Musk critica a Microsoft por el control de OpenAI. Susan Wojcicki renuncia como directora ejecutiva de YouTube. Tesla retira voluntariamente más de 360,000 vehículos debido a problemas de software. Fundador de Terraform Labs transfiere Bitcoin y genera pérdidas de al menos $40 mil millones de dólares según la SEC.

Desempleo en EE. UU. disminuye a 194,000 y sugiere un mercado laboral sólido. Inversor Michael Burry toma posición en Alibaba y JD.com mientras Charlie Munger critica la primera. Apple recompra más de lo que vale la capitalización de mercado de 494 empresas del S&P 500. Roblox supera expectativas y tiene 58 millones de usuarios activos diarios. Binance busca resolver investigaciones y regulaciones de EE. UU. mediante el pago de penalidades.

Ventas minoristas en tiendas y restaurantes crecieron en un 3%. Warren Buffet agregó a su posición en Apple y vendió acciones de 8 compañías. George Soros aumentó su participación en Tesla. Elon Musk espera tener un CEO para Twitter para finales de este año. Tesla se compromete a abrir 7,500 cargadores eléctricos en EE. UU.

Coca-Cola superó las expectativas de ganancias. Palantir informó su primer trimestre de rentabilidad. Ford recortará 3,800 empleos en Europa. Twilio recortará el 17% de su fuerza laboral. Binance tuvo $831 millones en salidas netas de capital en las últimas 24 horas.

Este martes tenemos nuevo dato de inflación, con expectativa de continuar la tendencia bajista. Rusia renueva ofensiva contra Ucrania. Cathie Wood sigue comprando acciones de Coinbase. Derribos de objetos no identificados en el cielo por militares estadounidenses. Paxos no podrá emitir BUSD a partir del 21 de febrero.

Rusia reduce producción petróleo en 500K barriles, un 5%, debido a sanciones de EEUU. Gates desmiente tener 80% de tierras agrícolas en EE. UU. Adidas perderá mil millones por ruptura con Ye. SMIC reporta récords ingresos 2022. SEC multa Kraken $30M por staking en clientes en Estados Unidos.

Solicitudes de asistencia por desempleo aumentaron a 196k. Berkshire Hathaway vendió $139 millones en acciones BYD,  Disney anuncia cambios incluyendo reducción de 7k empleados y eliminación de $5 mil millones en costos. Netflix limitará compartir contraseñas en 4 países.

Jerome Powell cree que necesita dos subidas de tasas para reducir la inflación. Microsoft integra ChatGPT con Bing y Edge. Uber tuvo un buen cuarto trimestre, con 49% de aumento en ventas y ganancias de 29 centavos por acción. Tensión política en Estados Unidos.

Microsoft, Google y Baidu anuncian movimientos en sus inteligencias artificiales. Activision Blizzard presenta buenos resultados a pesar del debilitamiento del sector de los videojuegos.